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Treibt in den bayerischen Alpen der legendäre Tatzelwurm sein Unwesen? Eine junge Frau ist überzeugt, dass ihr Freund dem Ungeheuer zum Opfer fiel. Hauptkommissar Lachermeier steht angesichts der Spuren in der Gumpei-Schlucht vor einem Rätsel. Offenbar geht in den Bergwäldern tatsächlich ein gefährliches Raubtier um. Doch auch andere zwielichtige Gesellen streifen an der Grenze zu Tirol umher - denn der junge Mann am Auerbach ist definitiv keiner Legende zum Opfer gefallen...