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Prinzessin Mathilda aus dem Seenland reist in geheimer Mission nach Trontburg, um König Heinrich von Jödland zu heiraten. Sie hat die Königsstadt schon fast erreicht, als ein Drachenei das Licht der Welt erblickt - ausgerechnet in Mathildas Prinzessinnenbett. Wenn ein neuer Drache geboren wird, ist das ein Zeichen für eine Zeitenwende. Das Ei muss also unbedingt ausgebrütet werden. Gemeinsam mit ihren beiden Drachen Feodora und Kasimir sowie Königin Isabella und Ritter George begibt sich Mathilda auf die Suche nach einer Bruthöhle.