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Die elfjährige Tally kommt in ein Internat auf dem Land, weil in London 1939 der Krieg auszubrechen droht. Bald darf ihre Tanzgruppe bei einem internationalen Fest im Königreich Berganien auftreten. Dort freundet sich Tally mit Karil, dem Prinzen, an. Doch dann wird ein Attentat auf den König verübt - und auch Karil ist in Gefahr. Tally sieht nur eine Chance: Sie muss Karil als Teil der Tanzgruppe über die Grenze schmuggeln.