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Winter 1364. Sir Thomas Blackstone, Kriegsherr König Edwards III., sichert die Bretagne für England. In der Schlacht rettet er einen kastilischen Jungen, Lázaro - der allein Zeuge eines Mordes wurde. Hat der König von Kastilien Don Pedro I., genannt "der Grausame", seine Gemahlin Blanche von Bourbon ermordet? Nur Lázaro weiß, wie es wirklich war. Kastilien steht kurz davor, in die Knie zu gehen. Blackstone muss Englands Verbündeten gegen die Franzosen verteidigen! Gemeinsam mit seinen Gefährten und einer Gruppe treu ergebener maurischer Kavalleristen reitet Blackstone ins weit entfernte Spanien. Aber der Mörder der Königin Kastiliens hat es auf Blackstone und seinen Schützling Lázaro abgesehen ...